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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
1 b% E# a- o6 N2 H( Z8 P- Y8 M5 Z1 I7 _3 G: ]
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘): Z2 B) ]# _" d; b: z& s* D! o$ n
C& k4 p9 e* G/ a, r( ]2 i! t( a
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)( ?( f9 z6 t, W F
6 b6 s" S4 e( n- ]; l6 L! E* d: Z3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
9 v0 P3 d) k* S) n/ S! [0 E3 s7 l+ f0 w' N2 I6 Z
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
3 P5 t/ W: |8 F: K, c5 H
/ n6 r+ d+ H0 W3 T5 R$ d! y% S l" K* ], w5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;9 A; ~8 _$ Q* |& s8 c
! P+ ^( \3 R3 L1 [' K6 I6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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