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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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4月x日 工作汇报:
* `& X: ? i2 o( j; i( e8 ^, r) p
1 A, `% h' b1 K }2 f1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
" O' u" o- D- L8 w; K2 Z* W5 q" v
2 I+ Q, s# s% Y2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)% s; a* N) i, W
) |" Y K3 g8 m' K: p) O- k E0 D A3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
) @( |. L; e; F# {3 S( r: S) k
2 J+ X( X$ c# I- d4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。8 O8 A; \7 Q" G1 J8 J5 q6 r; x; D
$ W/ k5 g; g/ u1 ~7 t
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;' m: F% @7 w5 h6 I
- x' W7 A8 t# k1 ~ `" ~- {5 V% h& |/ e6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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