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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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4月x日 工作汇报:
( E9 w) B, X! n; z- A% f% u' E# S
1 f" h9 w, j" @4 Z" a* D. M# {1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
) \( A" e! U+ p Q: S' I1 ~
; t6 T( ^, o4 D* I: |( {1 T( v# f2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
5 b6 K0 k* Y1 C9 o3 t0 q- i$ G% n: `$ e, \
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;. B" S$ `5 ~0 L
; t$ U; V! Y, R2 z
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。( ]% A7 W2 c1 K; `: c3 r9 e
4 y: @' A) }+ s* X. b
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
* B+ J: ]0 W0 J# Z) I
8 u0 S" Y: Z% O# _; Y0 u7 }6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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